Kundenberichte

Erstellen Sie Kundenberichte in Ihrem Branding per Drag-and-drop, erzählen Sie die Geschichte jedes Monats und versenden Sie sie als PDF.

Berichte im Überblick

Kundenberichte machen aus den Ergebnissen eines Zeitraums ein Dokument für den Kunden: zuerst die Geschichte, dann die Zahlen, die sie belegen. Sie richten einmal eine Vorlage ein (welche Konten, welche Abschnitte, welche Kennzahlen), erstellen daraus jeden Monat einen Bericht, schreiben den Text und versenden ihn als PDF.

Öffnen Sie Berichte in der Seitenleiste. Es gibt zwei Tabs: Berichte für die Monatsdokumente und Vorlagen für die Formeln, auf denen sie aufbauen.

Ausschnitt eines Berichts: eine Abschnittsüberschrift, eine Highlight-Zahl und ein Ziel nebeneinander, darunter die Kennzahlen

Vorlagen

Erstellen Sie eine Vorlage unter Vorlagen → Neue Vorlage und starten Sie mit einer von drei Grundlagen:

Monatlicher Kundenbericht: Zusammenfassung, Kennzahlen, Wachstums- und Engagement-Diagramme, Top-Beiträge, Ergebnisse pro Konto, Erfolge, Erkenntnisse und nächste Schritte.
Management-Zusammenfassung auf einer Seite: die Geschichte auf einer Seite, mit Zusammenfassung, vier Kennzahlen, den drei Top-Beiträgen und dem Ausblick.
Leerer Bericht: ein Deckblatt und eine Zusammenfassung, für Ihren eigenen Aufbau.

Die Vorlageneinstellungen legen fest, was jeder daraus erstellte Bericht abdeckt:

Konten und Netzwerke: alle Konten oder eine Auswahl, optional nur bestimmte Netzwerke.
Brand-Kit: Logo und Farben des Berichts. Verwendet wird das Standard-Kit der Organisation, sofern Sie kein anderes wählen.
Standard-Empfänger: werden bei jedem Versand vorausgefüllt.

Der Berichts-Editor

Vorlagen und Monatsberichte werden im selben Drag-and-drop-Editor bearbeitet. Die Seite in der Mitte ist der Bericht genau so, wie Ihr Kunde ihn sieht.

Komponenten (links): ziehen Sie eine auf die Seite und legen Sie sie zwischen zwei Blöcken ab, oder klicken Sie, um sie nach dem ausgewählten Block einzufügen.
Block verschieben: mit der Maus darauf zeigen und den Griff oben rechts ziehen. Eine Linie zeigt, wo er landet.
Blöcke (links): die Seite als Liste. Hier Blöcke auswählen, entfernen oder umsortieren, auch per Tastatur.
Einstellungen (rechts): Kennzahlen, Diagrammtyp, Aufteilung, Überschrift und Breite des ausgewählten Blocks wählen.
Nebeneinander: zwei aufeinanderfolgende Blöcke auf Breite Halb stellen, dann teilen sie sich eine Zeile, am Bildschirm und im PDF.

Jeder Bericht hat seine eigene Kopie des Layouts. Ändern Sie einen Monatsbericht nach Belieben: Die Vorlage und alle anderen Berichte bleiben, wie sie sind.

Komponenten

Ein Bericht kann bis zu 40 Blöcke enthalten. Kennzahlen werden nur angeboten, wo der Block sie darstellen kann und mindestens ein Netzwerk der Vorlage sie liefert.

Komponente	Was sie zeigt
Deckblatt	Logo, Berichtstitel und Zeitraum, verglichen mit dem Vorzeitraum.
Abschnittsüberschrift	Eröffnet ein Kapitel der Geschichte, etwa „Wachstum“ oder „Community“.
Text	Ihr Text: Zusammenfassung, Erfolge, Erkenntnisse, nächste Schritte oder freier Text. Die Vorlage kann einen Hinweis enthalten, was jeden Monat zu schreiben ist.
Kennzahlen	Bis zu 8 Kennzahlen, jeweils mit der Veränderung zum Vorzeitraum.
Highlight-Zahl	Eine Zahl, groß, mit einem Satz dazu, warum sie diesen Monat zählt.
Ziel	Eine Kennzahl im Vergleich zu einem mit dem Kunden vereinbarten Ziel, mit Fortschrittsbalken.
Diagramm	Linie, Fläche, Balken oder Ring. Eine oder zwei Kennzahlen im Zeitverlauf, oder eine Kennzahl aufgeteilt nach Netzwerk oder Konto, pro Tag oder pro Woche.
Top-Beiträge	Die besten Beiträge des Zeitraums nach einer Kennzahl sortiert, als Karten oder Liste.
Tabelle	Bis zu 6 Kennzahlen nebeneinander für jedes Konto oder Netzwerk.
Zitat	Ein Zitat des Kunden oder einer Kundin, mit Urheber.
Bild	Ein Screenshot oder Kampagnenmotiv aus Ihrer Medienbibliothek, mit Bildunterschrift.
Seitenumbruch	Im PDF beginnt das Folgende auf einer neuen Seite.

Leere Blöcke, etwa ein ungeschriebener Text, ein Zitat ohne Text oder ein Bild ohne Motiv, erscheinen nicht im PDF. Ausgeblendete Blöcke ebenfalls nicht.

Einen Monatsbericht erstellen

Bericht erstellen

Klicken Sie auf Neuer Bericht und wählen Sie eine Vorlage und einen Zeitraum. Ein ganzer Monat wird mit dem Vormonat verglichen, ein eigener Zeitraum mit dem gleich langen Zeitraum davor.

Die Geschichte erzählen

Schreiben Sie die Zusammenfassung und die übrigen Texte direkt auf der Seite. Die Hinweise der Vorlage zeigen, wo Sie anfangen.

Layout dieses Monats anpassen

Blöcke hinzufügen, entfernen oder verschieben oder Kennzahlen wechseln, um hervorzuheben, was diesen Monat zählt: einen Monat ohne Impressionen, im nächsten eine Highlight-Zahl zu neuen Followern.

Versenden

Laden Sie das PDF herunter oder senden Sie es per E-Mail an den Kunden.

Die Zahlen werden beim Erstellen des Berichts erfasst und dann eingefroren, ein versendeter Bericht ändert sich also nie. Da alle Kennzahlen des Zeitraums erfasst werden, zeigt ein neuer Block oder eine gewechselte Kennzahl sofort die echten Zahlen. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Gefällt Ihnen das Layout dieses Monats? Nutzen Sie Layout in Vorlage speichern im rechten Bereich. Künftige Berichte aus dieser Vorlage starten damit. Texte, Bildunterschriften, Zitate und Highlights dieses Monats werden nicht übernommen, bestehende Berichte ändern sich nicht.

Ein Bericht durchläuft drei Status:

Status	Bedeutung
Entwurf	In Vorbereitung. Daten aktualisieren erfasst die Zahlen neu, etwa direkt nach Monatsende.
Fertig	Die Zahlen sind endgültig. Texte, Highlights und Layout bleiben bearbeitbar. Zurück zum Entwurf erlaubt erneutes Aktualisieren.
Gesendet	Mindestens einmal per E-Mail versendet. Sie können ihn weiterhin korrigieren und erneut senden.

Top-Beiträge und Highlights

Top-Beiträge sind im Zeitraum veröffentlichte Beiträge, sortiert nach der gewählten Kennzahl. In einem Monatsbericht können Sie die Reihenfolge anpassen:

Anheften, um einen Beitrag unabhängig vom Rang oben zu halten.
Entfernen, wenn ein Beitrag nicht in den Bericht gehört.
Eine Notiz hinzufügen, warum ein Beitrag funktioniert hat. Sie erscheint unter dem Beitrag nach „Warum es funktioniert hat“.

PDF und E-Mail

PDF herunterladen speichert den Bericht als A4-Dokument mit Seitenzahlen. Senden verschickt ihn per E-Mail:

Bis zu 10 Empfänger pro Versand, vorausgefüllt mit den Standard-Empfängern der Vorlage.
Das PDF wird angehängt und beim Senden erzeugt, enthält also Ihre letzten Änderungen.
Die E-Mail geht im Namen Ihrer Organisation raus, Antworten kommen bei Ihnen an.
Jeder Versand wird im Bericht mit Empfängern und Status aufgeführt.

PDFs werden nie gespeichert: Sie entstehen bei jedem Download oder Versand neu. Ein Bericht kann bis zu 20-mal am Tag per E-Mail versendet werden.

So werden die Zahlen berechnet

Berichte nutzen die Beitrags- und Zielgruppendaten, die Octapost von Ihren verbundenen Konten erfasst:

Beitragskennzahlen (Impressionen, Reichweite, Likes, Kommentare, Shares, Saves, Klicks, Videoaufrufe) zählen die Aktivität im Zeitraum, auch bei früher veröffentlichten Beiträgen.
Interaktionen sind Likes + Kommentare + Shares + Saves; die Interaktionsrate ist Interaktionen ÷ Impressionen.
Follower ist der Stand am Ende des Zeitraums; neue Follower netto ist die Veränderung im Zeitraum.
Ist eine Kennzahl für die Netzwerke im Bericht nicht verfügbar, zeigt der Block Keine Daten für diesen Zeitraum statt null.