Informes para Clientes
Crea informes con tu marca en un editor de arrastrar y soltar, cuenta la historia de cada mes y envíalos en PDF.
Resumen de los Informes
Los informes para clientes convierten los resultados de un periodo en un documento para tu cliente: primero la historia, luego los números que la respaldan. Configuras una plantilla una vez (qué cuentas, qué secciones, qué métricas), creas un informe a partir de ella cada mes, escribes la narrativa y lo envías en PDF.
Abre Informes en la barra lateral del panel. Tiene dos pestañas: Informes para los documentos mensuales y Plantillas para las fórmulas de las que parten.
Plantillas
Crea una plantilla en Plantillas → Nueva plantilla y empieza desde una de tres bases:
- Informe mensual para cliente: resumen, números clave, gráficos de crecimiento y de interacción, mejores publicaciones, resultados por cuenta, logros, aprendizajes y próximos pasos.
- Resumen ejecutivo de una página: la historia en una página, con un resumen, cuatro números clave, las tres mejores publicaciones y lo que viene.
- Informe en blanco: una portada y un resumen, para construir el tuyo.
Los ajustes de la plantilla deciden qué cubre cada informe creado a partir de ella:
- Cuentas y redes: todas las cuentas o un conjunto concreto y, si quieres, solo algunas redes.
- Kit de marca: el logotipo y los colores del informe. Se usa el kit predeterminado de la organización salvo que elijas otro.
- Destinatarios predeterminados: se rellenan cada vez que envías un informe.
El Editor de Informes
Las plantillas y los informes mensuales se editan en el mismo editor de arrastrar y soltar. La página del centro es el informe tal como lo verá tu cliente.
- Componentes (izquierda): arrastra uno a la página y suéltalo entre dos bloques, o haz clic para añadirlo tras el bloque seleccionado.
- Mover un bloque: pasa el cursor por encima y arrastra el asa de la esquina superior derecha. Una línea muestra dónde quedará.
- Bloques (izquierda): la página como lista. Selecciona, quita o reordena bloques aquí, también con el teclado.
- Ajustes (derecha): elige las métricas, el tipo de gráfico, el desglose, el título y el ancho del bloque seleccionado.
- Lado a lado: pon dos bloques seguidos en ancho Mitad y comparten fila, en pantalla y en el PDF.
Componentes
Un informe admite hasta 40 bloques. Las métricas solo se ofrecen donde el bloque puede mostrarlas y donde al menos una red de la plantilla las proporciona.
| Componente | Qué muestra |
|---|---|
| Portada | Logotipo, título del informe y periodo, comparado con el periodo anterior. |
| Encabezado de sección | Abre un capítulo de la historia, como “Crecimiento” o “Comunidad”. |
| Texto | Tu narrativa: resumen, logros, aprendizajes, próximos pasos o texto libre. La plantilla puede incluir una indicación de qué escribir cada mes. |
| Números clave | Hasta 8 métricas, cada una con el cambio respecto al periodo anterior. |
| Destacado | Un número en grande, con una frase sobre por qué importa este mes. |
| Objetivo | Una métrica frente a una meta acordada con el cliente, con barra de progreso. |
| Gráfico | Línea, área, barras o anillo. Una o dos métricas en el tiempo, o una métrica desglosada por red o cuenta, por día o por semana. |
| Mejores publicaciones | Las mejores publicaciones del periodo ordenadas por una métrica, en tarjetas o lista. |
| Tabla | Hasta 6 métricas lado a lado para cada cuenta o red. |
| Cita | Una cita del cliente o de un consumidor, con quién la dijo. |
| Imagen | Una captura o visual de campaña de tu Biblioteca de Recursos, con pie de imagen. |
| Salto de página | En el PDF, lo que sigue empieza en una página nueva. |
Crear un Informe Mensual
Crea el informe
Cuenta la historia
Ajusta el diseño de este mes
Envíalo
Los números se recogen al crear el informe y se congelan, así que un informe enviado nunca cambia. Como se recogen todas las métricas del periodo, añadir un bloque o cambiar su métrica muestra los números reales al instante. Los cambios se guardan automáticamente.
Un informe pasa por tres estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | En preparación. Actualizar datos vuelve a recoger los números, por ejemplo cuando el mes acaba de terminar. |
| Listo | Los números son definitivos. Textos, destacados y diseño siguen siendo editables. Volver a borrador permite actualizar de nuevo. |
| Enviado | Enviado por correo al menos una vez. Aún puedes corregirlo y volver a enviarlo. |
Mejores Publicaciones y Destacados
Las mejores publicaciones son las publicadas en el periodo, ordenadas por la métrica que elijas. En un informe mensual puedes ajustar el orden:
- Fija una publicación para mantenerla arriba, sea cual sea su posición.
- Oculta una publicación que no debe aparecer en el informe.
- Añade una nota sobre por qué funcionó una publicación. Aparece debajo, tras “Por qué funcionó”.
PDF y Correo
Descargar PDF guarda el informe como documento A4 con números de página. Enviar lo manda por correo:
- Hasta 10 destinatarios por envío, rellenados con los destinatarios predeterminados de la plantilla.
- El PDF va adjunto y se genera al enviar, así que incluye tus últimos cambios.
- El correo sale en nombre de tu organización y las respuestas te llegan a ti.
- Cada envío queda registrado en el informe con sus destinatarios y su estado.
Cómo se Calculan los Números
Los informes usan los datos de publicaciones y de audiencia que Octapost recoge de tus cuentas conectadas:
- Métricas de publicaciones (impresiones, alcance, me gusta, comentarios, compartidos, guardados, clics, reproducciones de vídeo) cuentan la actividad durante el periodo, también en publicaciones anteriores.
- Interacciones son me gusta + comentarios + compartidos + guardados; la tasa de interacción es interacciones ÷ impresiones.
- Seguidores es el total al final del periodo; nuevos seguidores netos es el cambio a lo largo del periodo.
- Cuando una métrica no está disponible para las redes del informe, el bloque muestra Sin datos para este periodo en lugar de cero.