Rapports Clients

Créez des rapports à vos couleurs avec un éditeur glisser-déposer, racontez l’histoire de chaque mois et envoyez-les en PDF.

Présentation des Rapports

Les rapports clients transforment les résultats d’une période en un document à remettre au client : d’abord l’histoire, puis les chiffres qui l’appuient. Vous configurez un modèle une fois (quels comptes, quelles sections, quels indicateurs), puis chaque mois vous créez un rapport à partir de lui, rédigez le récit et l’envoyez en PDF.

Ouvrez Rapports dans la barre latérale du tableau de bord. Deux onglets : Rapports pour les documents mensuels et Modèles pour les formules dont ils partent.

Extrait d’un rapport : un titre de section, un chiffre clé et un objectif côte à côte, puis les indicateurs clés

Modèles

Créez un modèle depuis Modèles → Nouveau modèle et partez de l’une des trois bases :

Rapport client mensuel : synthèse, indicateurs clés, graphiques de croissance et d’engagement, meilleures publications, résultats par compte, réussites, enseignements et prochaines étapes.
Synthèse en une page : l’histoire en une page, avec une synthèse, quatre indicateurs clés, les trois meilleures publications et la suite.
Rapport vierge : une couverture et une synthèse, pour construire le vôtre.

Les réglages du modèle déterminent ce que couvre chaque rapport créé à partir de lui :

Comptes et réseaux : tous les comptes ou une sélection, et éventuellement certains réseaux seulement.
Kit de marque : le logo et les couleurs du rapport. Le kit par défaut de l’organisation est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.
Destinataires par défaut : préremplis à chaque envoi d’un rapport.

L’Éditeur de Rapports

Modèles et rapports mensuels se modifient dans le même éditeur glisser-déposer. La page au centre est le rapport exactement tel que votre client le verra.

Composants (à gauche) : glissez-en un sur la page et déposez-le entre deux blocs, ou cliquez pour l’ajouter après le bloc sélectionné.
Déplacer un bloc : survolez-le et faites glisser la poignée en haut à droite. Une ligne indique où il arrivera.
Blocs (à gauche) : la page sous forme de liste. Sélectionnez, supprimez ou réordonnez les blocs ici, y compris au clavier.
Réglages (à droite) : choisissez les indicateurs, le type de graphique, la ventilation, le titre et la largeur du bloc sélectionné.
Côte à côte : passez deux blocs consécutifs en largeur Demi et ils partagent une ligne, à l’écran comme dans le PDF.

Chaque rapport garde sa propre copie de la mise en page. Modifiez un rapport mensuel autant que vous voulez : le modèle et les autres rapports ne changent pas.

Composants

Un rapport peut contenir jusqu’à 40 blocs. Les indicateurs ne sont proposés que là où le bloc peut les afficher et où au moins un réseau du modèle les fournit.

Composant	Ce qu’il affiche
Couverture	Logo, titre du rapport et période, comparée à la période précédente.
Titre de section	Ouvre un chapitre de l’histoire, comme « Croissance » ou « Communauté ».
Texte	Votre récit : synthèse, réussites, enseignements, prochaines étapes ou texte libre. Le modèle peut contenir une consigne pour guider la rédaction chaque mois.
Indicateurs clés	Jusqu’à 8 indicateurs, chacun avec l’évolution par rapport à la période précédente.
Chiffre clé	Un seul chiffre, en grand, avec une phrase sur ce qu’il signifie ce mois-ci.
Objectif	Un indicateur face à une cible convenue avec le client, avec une barre de progression.
Graphique	Courbe, aire, barres ou anneau. Un ou deux indicateurs dans le temps, ou un indicateur ventilé par réseau ou par compte, par jour ou par semaine.
Meilleures publications	Les meilleures publications de la période classées selon un indicateur, en cartes ou en liste.
Tableau	Jusqu’à 6 indicateurs côte à côte pour chaque compte ou réseau.
Citation	Une citation du client ou d’un consommateur, avec son auteur.
Image	Une capture ou un visuel de campagne de votre bibliothèque de ressources, avec une légende.
Saut de page	Dans le PDF, la suite commence sur une nouvelle page.

Les blocs laissés vides, comme un texte que personne n’a rédigé, une citation sans texte ou une image sans visuel, sont exclus du PDF. Les blocs masqués aussi.

Créer un Rapport Mensuel

Créez le rapport

Cliquez sur Nouveau rapport, choisissez un modèle et une période. Un mois entier est comparé au mois précédent ; une période personnalisée à la période de même durée juste avant.

Racontez l’histoire

Rédigez la synthèse et les autres textes directement sur la page. Les consignes du modèle indiquent par où commencer.

Ajustez la mise en page du mois

Ajoutez, supprimez ou déplacez des blocs, ou changez d’indicateur, pour mettre en avant ce qui compte ce mois-ci : sans les impressions un mois, avec un chiffre clé sur les nouveaux abonnés le suivant.

Envoyez-le

Téléchargez le PDF ou envoyez-le par e-mail au client.

Les chiffres sont collectés à la création du rapport puis figés : un rapport envoyé ne change jamais. Comme tous les indicateurs de la période sont collectés, ajouter un bloc ou changer d’indicateur affiche aussitôt les vrais chiffres. Les modifications sont enregistrées automatiquement.

La mise en page de ce mois vous plaît ? Utilisez Enregistrer la mise en page dans le modèle dans le panneau de droite. Les prochains rapports de ce modèle partiront d’elle. Les textes, légendes, citations et mises en avant du mois ne sont pas copiés, et les rapports existants ne changent pas.

Un rapport passe par trois statuts :

Statut	Signification
Brouillon	En préparation. Actualiser les données collecte à nouveau les chiffres, par exemple quand le mois vient de se terminer.
Prêt	Les chiffres sont définitifs. Textes, mises en avant et mise en page restent modifiables. Repasser en brouillon permet d’actualiser à nouveau.
Envoyé	Envoyé par e-mail au moins une fois. Vous pouvez encore le corriger et le renvoyer.

Meilleures Publications et Mises en Avant

Les meilleures publications sont celles publiées pendant la période, classées selon l’indicateur choisi. Dans un rapport mensuel, vous pouvez ajuster le classement :

Épinglez une publication pour la garder en tête, quel que soit son rang.
Retirez une publication qui n’a pas sa place dans le rapport.
Ajoutez une note expliquant pourquoi une publication a marché. Elle apparaît sous la publication, après « Pourquoi ça a marché ».

PDF et E-mail

Télécharger le PDF enregistre le rapport au format A4 avec numéros de page. Envoyer l’expédie par e-mail :

Jusqu’à 10 destinataires par envoi, préremplis avec les destinataires par défaut du modèle.
Le PDF est joint et généré au moment de l’envoi : il inclut vos dernières modifications.
L’e-mail part au nom de votre organisation, et les réponses vous parviennent.
Chaque envoi est listé dans le rapport avec ses destinataires et son statut.

Les PDF ne sont jamais stockés : ils sont générés à chaque téléchargement ou envoi. Un rapport peut être envoyé par e-mail jusqu’à 20 fois par jour.

Comment les Chiffres Sont Calculés

Les rapports utilisent les données de publications et d’audience qu’Octapost collecte sur vos comptes connectés :

Indicateurs de publications (impressions, portée, j’aime, commentaires, partages, enregistrements, clics, vues vidéo) : l’activité pendant la période, y compris sur des publications plus anciennes.
Engagements = j’aime + commentaires + partages + enregistrements ; le taux d’engagement = engagements ÷ impressions.
Abonnés : le total en fin de période ; nouveaux abonnés nets : l’évolution sur la période.
Quand un indicateur n’est pas disponible pour les réseaux du rapport, le bloc affiche Aucune donnée pour cette période au lieu de zéro.