Relatórios para Clientes
Crie relatórios com a sua marca num editor de arrastar e largar, conte a história de cada mês e envie-os em PDF.
Visão Geral dos Relatórios
Os relatórios para clientes transformam os resultados de um período num documento para entregar ao cliente: primeiro a história, depois os números que a sustentam. Configura um modelo uma vez (que contas, que secções, que métricas), cria um relatório a partir dele todos os meses, escreve a narrativa e envia-o em PDF.
Abra Relatórios na barra lateral do painel. Tem dois separadores: Relatórios para os documentos mensais e Modelos para as fórmulas de onde partem.
Modelos
Crie um modelo em Modelos → Novo modelo e comece a partir de uma de três bases:
- Relatório mensal para cliente: resumo, números-chave, gráficos de crescimento e de interação, melhores publicações, resultados por conta, conquistas, aprendizagens e próximos passos.
- Resumo executivo de uma página: a história numa página, com um resumo, quatro números-chave, as três melhores publicações e o que vem a seguir.
- Relatório em branco: uma capa e um resumo, para construir o seu.
As definições do modelo decidem o que cobre cada relatório criado a partir dele:
- Contas e redes: todas as contas ou um conjunto específico e, opcionalmente, só algumas redes.
- Kit de marca: o logótipo e as cores do relatório. É usado o kit predefinido da organização, a menos que escolha outro.
- Destinatários predefinidos: preenchidos sempre que envia um relatório.
O Editor de Relatórios
Modelos e relatórios mensais editam-se no mesmo editor de arrastar e largar. A página ao centro é o relatório exatamente como o cliente o vai ver.
- Componentes (à esquerda): arraste um para a página e largue-o entre dois blocos, ou clique para o adicionar após o bloco selecionado.
- Mover um bloco: passe o cursor sobre ele e arraste a pega no canto superior direito. Uma linha mostra onde vai ficar.
- Blocos (à esquerda): a página em lista. Selecione, remova ou reordene blocos aqui, também com o teclado.
- Definições (à direita): escolha as métricas, o tipo de gráfico, a divisão, o título e a largura do bloco selecionado.
- Lado a lado: defina dois blocos seguidos com largura Metade e partilham uma linha, no ecrã e no PDF.
Componentes
Um relatório pode ter até 40 blocos. As métricas só são propostas onde o bloco as pode mostrar e onde pelo menos uma rede do modelo as fornece.
| Componente | O que mostra |
|---|---|
| Capa | Logótipo, título do relatório e período, comparado com o período anterior. |
| Título de secção | Abre um capítulo da história, como “Crescimento” ou “Comunidade”. |
| Texto | A sua narrativa: resumo, conquistas, aprendizagens, próximos passos ou texto livre. O modelo pode incluir uma indicação do que escrever em cada mês. |
| Números-chave | Até 8 métricas, cada uma com a variação face ao período anterior. |
| Destaque | Um número em grande, com uma frase sobre a sua importância este mês. |
| Objetivo | Uma métrica face a uma meta acordada com o cliente, com barra de progresso. |
| Gráfico | Linha, área, barras ou donut. Uma ou duas métricas ao longo do tempo, ou uma métrica dividida por rede ou conta, por dia ou por semana. |
| Melhores publicações | As melhores publicações do período ordenadas por uma métrica, em cartões ou lista. |
| Tabela | Até 6 métricas lado a lado para cada conta ou rede. |
| Citação | Uma citação do cliente ou de um consumidor, com quem a disse. |
| Imagem | Uma captura de ecrã ou visual de campanha da sua Biblioteca de Recursos, com legenda. |
| Quebra de página | No PDF, o que vem a seguir começa numa nova página. |
Criar um Relatório Mensal
Crie o relatório
Conte a história
Ajuste o layout deste mês
Envie-o
Os números são recolhidos quando cria o relatório e ficam congelados, por isso um relatório enviado nunca muda. Como são recolhidas todas as métricas do período, adicionar um bloco ou trocar a métrica mostra logo os números reais. As alterações são guardadas automaticamente.
Um relatório passa por três estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Em preparação. Atualizar dados recolhe os números de novo, por exemplo quando o mês acabou de terminar. |
| Pronto | Os números são finais. Textos, destaques e layout continuam editáveis. Voltar a rascunho permite atualizar de novo. |
| Enviado | Enviado por email pelo menos uma vez. Pode ainda corrigi-lo e voltar a enviar. |
Melhores Publicações e Destaques
As melhores publicações são as publicadas no período, ordenadas pela métrica que escolher. Num relatório mensal pode ajustar a ordem:
- Fixe uma publicação para a manter no topo, seja qual for a posição.
- Oculte uma publicação que não deve constar do relatório.
- Adicione uma nota sobre porque resultou uma publicação. Aparece por baixo dela, após “Porque resultou”.
PDF e Email
Descarregar PDF guarda o relatório num documento A4 com números de página. Enviar envia-o por email:
- Até 10 destinatários por envio, preenchidos a partir dos destinatários predefinidos do modelo.
- O PDF vai em anexo e é gerado no momento do envio, por isso inclui as últimas alterações.
- O email sai em nome da sua organização e as respostas chegam até si.
- Cada envio fica registado no relatório, com destinatários e estado.
Como os Números São Calculados
Os relatórios usam os dados de publicações e de audiência que o Octapost recolhe das suas contas ligadas:
- Métricas de publicações (impressões, alcance, gostos, comentários, partilhas, guardados, cliques, visualizações de vídeo) contam a atividade durante o período, incluindo em publicações anteriores.
- Interações são gostos + comentários + partilhas + guardados; a taxa de interação é interações ÷ impressões.
- Seguidores é o total no fim do período; novos seguidores líquidos é a variação ao longo do período.
- Quando uma métrica não está disponível para as redes do relatório, o bloco mostra Sem dados para este período em vez de zero.